ひふみ投信で２年間積み立てた結果を大公開！

投稿日：2017年3月8日更新日：2018年1月26日

こんにちは、toshiです。
５０歳までに資産一億円を目指して、積立投資を中心に地道に奮闘中の３８歳です。

今回は、わたしのポートフォリオの中では珍しいアクティブファンドレオスのひふみ投信
を紹介します。

ひふみ投信で２年間積み立てた結果

まずは論より証拠というわけで、冒頭のグラフをごらんください。
ひふみ投信の資産推移です。

ひふみ投信で毎月２万円を積み立てた結果です。

２０１５年８月に３０万円を追加しています（ひふみ投信の「振込購入」を利用）。

この短期間の結果だけでひふみ投信の実力を判断するわけにはいきません。

しかし、２０１４年１２月から先月までの日経平均やTOPIXがほぼ横ばいだったことと比べるとアクティブファンドの面目躍如といったところでしょうか。

わたしはインデックス投資を基本スタンスとしています。

基本的にはインデックス投資を上回るパフォーマンスを出せる投資方法はないと考えています。
とはいえ分散投資は投資の基本。

日本株式、国際株式といった銘柄の分散だけでなく、インデックス/アクティブも分散させることは、少なくとも短期・中期的には有用であると考えています。

株安、暴落などは世界同時に（というか連鎖的に）発生することが多い時代です。
インデックス投資だけではどれだけ分散投資したところで、世界同時株安の影響をモロに受けざるを得ません。
（それでも長期的なリターンがアクティブファンドを上回って来たのがインデックス投資の歴史ではありますが）

というわけで、ポートフォリオとしてアクティブファンドをいくつか組み込んでいます。
その中のひとつがレオスのひふみ投信です。

「アクティブ」ファンドというと、とくに初心者の方は
「リスクを顧みずハイリターンを狙う」
というイメージを持ってしまうかもしれません。

そういう投資信託もありますが、レオスのひふみ投信は違います。

基準価額の上下動に伴うお客様のハラハラ、ドキドキ感をできるだけ軽減し、かつ着実なリターンを目指した「守りながらふやす」運用に挑戦します。
ひふみの特徴 / Copyright© Rheos Capital Works Inc.

具体的には、たとえば株価下落局面では株式の保有率を下げて現金を保有率をあげるんですね。
かならずしも株式にこだわらず柔軟に対応する。
この柔軟さがひふみ投信のおおきな魅力のひとつでしょう。

10,000円（1万口当り）でスタートした「ひふみ投信」の基準価額（値段）が、現在までどのように変動しているかを表したグラフ

基準価額推移 / Copyright© Rheos Capital Works Inc.

2017/03/07時点で、基準価額がなんと設定来２６８．１％。

来年で１０年を迎える本ファンド。
ここまでの運用実績は非常に優秀といえるでしょう。

ひふみ投信は、株式会社格付投資情報センター（R&I）が選定する「R&I ファンド大賞」を２０１２年から２０１５年まで４年連続で受賞しています。
これも初心者には心強く分かりやすいですね。

※ファンド大賞は特定商品の購入、売却、保有を推奨、又は将来のパフォーマンスを保証するものではありません。本記事も同様です。

そのほか、

点なども非常にに気に入っています。

レオスのひふみ投信への積立投資実績などを紹介してきました。

アクティブファンドを検討する際には選択肢のひとつとして検討してみてはいかがでしょう。

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公式サイト
投資信託で資産形成ひふみ投信

執筆者：ttoshi